Sei anni prima che Saul Goodman conosca Walter White. Incontreremo l'uomo che sarà conosciuto come Saul Goodman, quando era ancora noto col nome di Jimmy McGill, un avvocato da poco, alla ricerca del suo destino, e che, al momento, cerca di arrivare a fine mese. Lavorando fianco a fianco e, spesso, contro Jimmy McGill, c'è il "tuttofare" Mike Erhmantraut.
Jimmy sfrutta il suo fascino per un colloquio di lavoro e Gus è agitato per le condizioni di Hector Salamanca, mentre un'esasperata Kim si sfoga con Howard.
Gli uomini di Gus sottopongono Nacho a un orribile calvario. Il piano di Jimmy per fare soldi facili ha una battuta d'arresto. Kim torna a lavorare alla Mesa Verde.
Per mostrare a Kim una ritrovata normalità, Jimmy trova un nuovo lavoro. Nacho finisce in un bagno di sangue e Mike crea scompiglio a una riunione del gruppo di sostegno.
Kim pensa di cambiare la sua situazione lavorativa, complicando i piani di Jimmy per la Wexler-McGill. Mike e Gus si preparano per l'arrivo dei lavoranti dalla Germania.
Kim pensa di cambiare la sua situazione lavorativa, complicando i piani di Jimmy per la Wexler-McGill. Mike e Gus si preparano per l'arrivo dei lavoranti dalla Germania.
Mentre nuove tensioni pesano sul rapporto con Kim, Jimmy intensifica la sua seconda attività finendo nei guai con la polizia. Hector giunge a una svolta.
Mentre nuove tensioni pesano sul rapporto con Kim, Jimmy intensifica la sua seconda attività finendo nei guai con la polizia. Hector giunge a una svolta.
Jimmy e Kim proseguono con un elaborato piano per tenere Huell fuori di prigione. Mike dà ai ragazzi una serata libera in città, con risultati preoccupanti.
Jimmy e Kim proseguono con un elaborato piano per tenere Huell fuori di prigione. Mike dà ai ragazzi una serata libera in città, con risultati preoccupanti.
Dopo aver organizzato un'altra truffa con Kim, Jimmy prova a rientrare nell'Ordine degli avvocati. Il comportamento di Werner turba Mike. Lalo Salamanca va a trovare Gus.
Dopo aver organizzato un'altra truffa con Kim, Jimmy prova a rientrare nell'Ordine degli avvocati. Il comportamento di Werner turba Mike. Lalo Salamanca va a trovare Gus.
In occasione dell'anniversario della morte di Chuck, Jimmy fa di tutto per riabilitare l'immagine del fratello. Intanto, Mike perlustra la zona cercando tracce di Werner.
In occasione dell'anniversario della morte di Chuck, Jimmy fa di tutto per riabilitare l'immagine del fratello. Intanto, Mike perlustra la zona cercando tracce di Werner.
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