Sei anni prima che Saul Goodman conosca Walter White. Incontreremo l'uomo che sarà conosciuto come Saul Goodman, quando era ancora noto col nome di Jimmy McGill, un avvocato da poco, alla ricerca del suo destino, e che, al momento, cerca di arrivare a fine mese. Lavorando fianco a fianco e, spesso, contro Jimmy McGill, c'è il "tuttofare" Mike Erhmantraut.
Gli uomini di Gus sottopongono Nacho a un orribile calvario. Il piano di Jimmy per fare soldi facili ha una battuta d'arresto. Kim torna a lavorare alla Mesa Verde.
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