Sei anni prima che Saul Goodman conosca Walter White. Incontreremo l'uomo che sarà conosciuto come Saul Goodman, quando era ancora noto col nome di Jimmy McGill, un avvocato da poco, alla ricerca del suo destino, e che, al momento, cerca di arrivare a fine mese. Lavorando fianco a fianco e, spesso, contro Jimmy McGill, c'è il "tuttofare" Mike Erhmantraut.
Dopo aver organizzato un'altra truffa con Kim, Jimmy prova a rientrare nell'Ordine degli avvocati. Il comportamento di Werner turba Mike. Lalo Salamanca va a trovare Gus.
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