Sei anni prima che Saul Goodman conosca Walter White. Incontreremo l'uomo che sarà conosciuto come Saul Goodman, quando era ancora noto col nome di Jimmy McGill, un avvocato da poco, alla ricerca del suo destino, e che, al momento, cerca di arrivare a fine mese. Lavorando fianco a fianco e, spesso, contro Jimmy McGill, c'è il "tuttofare" Mike Erhmantraut.
Kim pensa di cambiare la sua situazione lavorativa, complicando i piani di Jimmy per la Wexler-McGill. Mike e Gus si preparano per l'arrivo dei lavoranti dalla Germania.
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