Brad, un giovane afroamericano, viene cacciato di casa dalla madre, dopo che questa ne ha scoperto l’omosessualità. Una notte, il destino lo conduce fino a locale dove si esibiscono drag queen e transessuali che, come lui, sono stati rifiutati dalle famiglie. Notato sin da subito per la predisposizione ai movimenti coreografici, Brad è condotto al cospetto di Queen Latina, una matrona cinica ma al contempo affettuosa, che lo sprona ad unirsi alla sua squadra di ballo.
Live At Montreux 2011 è un fantastico show, svoltosi all'omonimo Jazz festival, che ripercorre quasi la totale carriera del famoso chitarrista, con esecuzioni come: Oye Como Va, Black Magic Woman, Jingo, Europa, Corazon Espinado ecc.