Ayla, una ragazza ricca e viziata, subisce uno shock dopo aver perso suo padre e rimane senza ricordi. Senza nessuno che possa reclamarla, arriva al rifugio il Bosco. Lì incontra Inés e I Mirror, un gruppo di danza. Scopre anche un’abilità sorprendente: sentire i sentimenti degli altri attraverso visioni musicali. Sua zia Esmeralda la tiene d’occhio per assicurarsi che la ragazza non sia una minaccia per la fortuna che ha appena ereditato.
New Jersey, Stati Uniti. Dean Barry, un veterano americano che ha avuto una relazione con una ragazza napoletana durante la seconda Guerra Mondiale, ritorna in Italia, a Napoli, all’inizio degli anni ‘70, per conoscere suo figlio. Dean vorrebbe recuperare venticinque anni di assenza, ma suo figlio ormai è un uomo, è cresciuto nella malavita, è stato adottato da un boss del contrabbando e non ha nessun interesse per il padre americano.
Dopo la morte del padre, Eric Zimmerman si reca in Spagna per supervisionare le filiali della sua azienda. A Madrid, si innamora di Judith e si impegna in una relazione intensa ed erotica piena di esplorazioni. Tuttavia, Eric teme che il suo segreto possa porre fine alla loro relazione.