Nel cuore della Toscana, la polverosa città di Siena è sede della più antica corsa di cavalli del mondo: il Palio. Con una fotografia mozzafiato, la regista Cosima Spender cattura l'intensità dell'evento e allo stesso tempo la bellezza della città di Siena, creando un ritratto affascinante di una tradizione secolare. Il film racconta la storia drammatica di un giovane straniero (Tittia), in cerca di gloria, che sfiderà il suo ex mentore (Trecciolino), "un campione di astuzia".
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