Umiliata dal tradimento del fidanzato, Hailee lascia Los Angeles e per un imprevisto si ritrova a soggiornare in una cittadina dove aiuterà un attraente artista a salvare un locale frequentato da bambini.
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È la viglia di Natale e George Bailey è solo, su un ponte, con cattive intenzioni. Lui che ha rinunciato a tutto pur di mandare avanti l'attività del padre, morto prematuramente, ora si trova di fronte allo spettro del fallimento. Sarebbe stato meglio non esser mai nati, pensa lui. A quel punto scende giù dal cielo un angelo a mostrargli cosa sarebbe successo se lui non fosse mai nato.
Il piccolo porcellino Babe arriva alla fattoria degli Hoggett come futura vittima per il cenone natalizio, e nel frattempo fa la conoscenza di Rex, il cane pastore convinto che solo i cani sono animali intelligenti, ma la sua compagna Fly alleva Babe come se fosse suo figlio. Altri ospiti della fattoria sono Ferdinand, un eccentrico paperotto che si sforza di imparare a cantare come un gallo per rendersi utile in fattoria e Duchessa, la gatta persiana...
Da poco divorziata, la mamma single Pauline fatica a entrare nello spirito natalizio che pervade tutta la sua cittadina. Con l'aiuto di una slitta di Natale e di un bel falegname, Pauline sarà destinata a cambiare prospettiva, ravvivare la sua gioia per la festività e ritrovare l'amore.
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