Karen ed il fidanzato Jerry decidono di affittare un loft ai piedi delle colline di Hollywood. Lui è un fotografo pubblicitario, lei una disegnatrice di libri per bambini. Karen un giorno scopre una stanza ricavata nel sottotetto del palazzo dove trova un vecchio letto in ottone tanto bello quanto insidioso. Dal momento in cui cominceranno a dormire in quel letto i due dovranno affrontare un passato oscuro tra notti insonni e continue visioni di perversioni consumate proprio in quel demoniaco giaciglio.
Dopo aver ottenuto l'affidamento di sua figlia Ikuko, Yoshimi, da poco divorziata, si trasferisce con la bambina in un grosso palazzo in periferia. Strani eventi iniziano presto a verificarsi: dal soffitto cola inspiegabimente, e insistentemente, dell'acqua, e una borsetta rossa, evidentemente appartenente a una bambina, appare continuamente in vari punti del palazzo.
Mario e Clara, la sua ragazza, che è incinta, cercano di trovare un nuovo appartamento in cui trasferirsi il più presto possibile, così vanno a visitarne uno in un quartiere lontano che sembra abbandonato. Una volta lì, le cose non sono come si aspettavano.
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