1774, poco prima della Rivoluzione francese, da qualche parte tra Potsdam e Berlino. Madame de Dumeval, il duca de Tesis e il duca de Wand, libertini espulsi dalla corte puritana di Luigi XVI, cercano l'appoggio del leggendario Duc de Walchen, seduttore e libero pensatore tedesco, solitario in un paese dove regnano ipocrisia e false virtù. La loro missione è esportare il libertinaggio, una filosofia illuministica fondata sul rifiuto dei confini morali e delle autorità, ma soprattutto trovare un luogo sicuro dove perseguire i propri giochi erranti, dove la ricerca del piacere non obbedisca più a leggi diverse da quelle dettate da desideri inappagati.
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