Boston. È in atto una guerra tra la polizia locale e una banda della malavita organizzata. Billy Costigan, giovane poliziotto in incognito, riceve l'incarico di infiltrarsi nella gang capeggiata dal boss Frank Costello. Mentre Billy guadagna rapidamente la fiducia di Costello, Colin Sullivan, giovane criminale incallito infiltrato nel dipartimento di polizia come informatore della gang, guadagna una posizione di rilievo nell'unità speciale di investigazione. Sia Billy che Colin vivono questa doppia vita come un'esperienza alienante, ma appena appare chiara l'esistenza di una talpa, sia all'interno della polizia che fra i gangster, entrambi dovranno, in una corsa contro il tempo, scoprire l'identità dell'altro per salvarsi.
Tre studenti liceali, sottoposti a forti pressioni dai rispettivi genitori, convincono Meredith - ragazza timida ma molto intelligente - a sostenere per loro conto il test di ingresso all'università. Quando però Meredith - dopo aver ottenuto un basso punteggio in una delle prove - muore a causa di un misterioso incidente, i tre vengono ben presto sospettati di omicidio.