In una cittadina nel Messico settentrionale, dove governano due cartelli della droga, il giovane Lupe abbraccia il suo pericoloso destino. Si trasforma in Coyotl, una creatura mitica che è metà uomo e metà bestia. Con questa trasformazione, Lupe vuole diventare il protettore di cui il suo popolo ha così disperatamente bisogno.
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