Félix, dieci anni, è un bambino fantasioso e sensibile, finisce l'anno scolastico in una periferia apparentemente tranquilla. Félix ha paura di tutto: del possibile divorzio dei suoi genitori, dei maniaci che attaccano i bambini, dei loschi vicini, e perfino dell'AIDS. Poco a poco i suoi demoni immaginari si avvicinano ai demoni di un mondo realmente inquietante.
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