Rafe Covington mantiene la sua parola ed è determinato a mantenere la promessa fatta a un uomo morente che si prenderà cura della vedova dell'uomo e del ranch del Wyoming. Ma la vedova dubita dell'integrità del vagabondo Covington. E un accaparratore di terre senza scrupoli e i suoi uomini armati stanno valutando il ranch come un ragno guarda una mosca.
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