Cassie, una ragazza gotica di 13 anni, sta cercando di inserirsi nella sua nuova scuola. Per intrattenere se stessa, fa una serie di scherzi ai bambini popolari e a suo fratello minore, Max. Quando va in un negozio di Halloween in cerca di nuovi trucchi, trova un libriccino intitolato "The Evil Thing"
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Ginger e Brigitte sono due sorelle di 16 e 15 anni, che vivono emarginate dai compagni di scuola, coltivando interessi molto "particolari" come l'interesse per la morte in tutte le sue forme. Una sera Ginger, alla comparsa delle prime mestruazioni, viene aggredita da un lupo mannaro e viene colpita dalla maledizione. L'evento dà il via a una lenta e inesorabile trasformazione non solo del corpo, che si fa sempre più "animale", ma anche della psicologia del personaggio, sempre più disinvolto e disinibito che di giorno va a caccia di maschi e di notte va in giro ad uccidere i cani per procurarsi il cibo. Inizia una lotta contro il tempo della sorella Brigitte per evitare che la trasformazione di Ginger si completi prima della prossima luna piena.
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