Ambientata nella New York degli anni '60, questa serie premiata narra le vicende di un'agenzia pubblicitaria in un’epoca attratta dal fascino degli affari senza scrupoli.
Don ha dei déjà vu ed è scosso da alcune notizie. Dopo aver affrontato con Joan un meeting difficile, Peggy si lancia in un appuntamento al buio. Ken si trova a un bivio.