Shiva, a tribal vagabond lives with his mother in hamlet, stays away from the traditional Daivaradhane and Bhoota Kola legacy due to an unforgettable childhood incident. He is happy loafing around with his friends and doing petty jobs for his landlord. When Forest officer Murali enters the scene, it gives a fresh dimension to the man-vs-nature fight. Can Shiva save the forest from Murali? Or is Murali just a dummy bait cast by bigger fish?
Xuan Zang, un giovane cacciatore di demoni con conoscenza minima delle arti marziali, si imbarca in un viaggio verso ovest al fine di diventare un monaco buddista. Convinto di poter risvegliare la bontà insita in ogni essere malvagio con i canti del suo prezioso libro, Xuan lungo il cammino incontra la bella ma feroce Duan, che finisce con l'innamorarsi perdutamente di lui e con il dargli una mano nell'affrontare i tre terribili demoni - un demone pesce, un demone maiale e un demone scimmia - destinati a diventare suoi discepoli.
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