Dopo 20 anni vissuti all'estero, un fotografo torna nel suo paese d'origine, l'Egitto, dove si ritrova bloccato senza documenti e immerso in una cultura ora sconosciuta.
Un artista solitario e sovrappeso subisce una trasformazione radicale quando la donna che ama lo rifiuta e uno zio muore a causa di problemi legati all'obesità.