La famiglia Ornstein, una casata di bassa nobiltà, governa una piccola tenuta nella periferia del Regno di Listia. In questa famiglia vivono due fratelli. La sorella maggiore, Mary, è una ragazza vivace che ama allenarsi con la spada sotto la guida del padre. Il fratello minore, Zion, è un ragazzo timido che adora rinchiudersi nella sua stanza a leggere libri. Nonostante caratteri opposti, i due vivono felicemente, protetti da genitori affettuosi.
Un giorno, Zion chiede al padre se nel loro mondo esista qualcosa chiamato “magia”. Nonostante la sua educazione da nobile, il padre non conosce nemmeno il termine “magia”. Inoltre, fenomeni come quelli descritti da Zion non avrebbero mai potuto esistere in quel mondo.
Per cercare di risollevare il fratello visibilmente abbattuto dalla situazione, Mary parla con Rose, la loro amica d'infanzia, figlia di una famiglia di contadini. A quel punto, vicino a un lago, i due si trovano di fronte a un fenomeno misterioso che cambierà tutto...
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