Prot, paziente di un'ospedale mentale, sostiene di venire da un lontano pianeta chiamato K-PAX. Il suo psichiatra determinato a provare che lo straniero è affetto di un disturbo di personalità multipla, presto dubiterà della sua diagnosi.
Marc un giorno decide di tagliarsi i baffi. Niente di eccezionale se non fosse per il fatto che li porta sin da quando era ragazzo. Si aspetta quindi che sua moglie Agnes commenti (positivamente o negativamente) il fatto. Invece nulla. Neppure le altre persone del suo entourage sembrano accorgersi del cambiamento. Nel momento in cui si decide a chiedere un parere gli viene detto che la domanda è assurda: lui non ha mai portato i baffi quindi... Inizia così una spirale di presunta follia che coinvolge in modo particolare la coppia. Agnes vuole farlo visitare da uno psichiatra. Lui si convince sempre più o che sia lei a non essere più in sé o che si tratti di un complotto ordito ai suoi danni. Un viaggio ad Hong Kong dovrebbe aiutarlo a fare chiarezza.
Exotica, un "peep show" dove si può guardare ma non toccare, è diretto da Zoe, incinta di Eric, che fa il dj. Vi si esibisce Christina, che si spoglia a beneficio di Francis, un ispettore del fisco che ha perso moglie e figlia. Una sera, convinto da Eric, Francis tocca Christine e viene espulso dal "peep show". Poi c'è Thomas, che commercia illegalmente in animali. Si sfiora la tragedia, emergono dolorose verità.
Henry e Maggie partecipano alla festa di compleanno di un editore locale, durante la quale il figlio e il figliastro del festeggiato mettono in scena uno storico duello settecentesco. Qualcuno, tuttavia, ha caricato veramente l'arma del figlio e, premendo il grilletto, questi uccide il fratellastro davanti a molti testimoni. Henry e Maggie dovranno capire chi voleva morta la vittima e, soprattutto, perché.
Henry Ross, rinomato chef con la passione per il giallo, si ritrova a collaborare nuovamente con la detective Maggie Price quando un raro e prezioso volume, il "Libro dello Chef" di un leggendario ristorante di San Francisco, riemerge dal nulla. Al libro è nella fattispecie connesso l'omicidio di un antiquario senza scrupoli su cui i due dovranno fare luce.