Un insegnante di chimica con un cancro allo stadio terminale comincia a produrre e spacciare metanfetamina con un suo ex studente per assicurare un futuro alla famiglia.
Mentre Walt si preoccupa delle intrusioni di Gus e dello stato mentale sempre più fragile di Jesse, Skyler esercita pressioni per ottenere ciò che vuole.
Mentre Skyler studia una storia elaborata per spiegare a tutta la famiglia la questione dei soldi, Walt, preoccupato, scopre che Hank ha avviato una nuova indagine.
La decisione di Skyler di restituire l'auto regalata al figlio fa infuriare Walt, che si vendica mettendola in difficoltà con il riciclaggio di denaro sporco.
Hank dimostra che Gus è il re dello spaccio delle metanfetamine ad Albuquerque, mentre Walt teme di essere ucciso insieme a Jesse per proteggere il capo.
Mentre Walt cerca di ostacolare le ricerche di Hank nel giro delle metanfetamine di Albuquerque, un avvertimento mortale spinge Gus a patteggiare col cartello messicano.
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