Un insegnante di chimica con un cancro allo stadio terminale comincia a produrre e spacciare metanfetamina con un suo ex studente per assicurare un futuro alla famiglia.
Mentre Walt cerca di ostacolare le ricerche di Hank nel giro delle metanfetamine di Albuquerque, un avvertimento mortale spinge Gus a patteggiare col cartello messicano.