Un insegnante di chimica con un cancro allo stadio terminale comincia a produrre e spacciare metanfetamina con un suo ex studente per assicurare un futuro alla famiglia.
Dopo la diagnosi di cancro terminale ai polmoni, un insegnante di chimica del liceo si dà alla produzione di metanfetamine per garantire la sopravvivenza della famiglia.
Il primo traffico di droga fallito costringe Walt e Jesse a sbarazzarsi di un paio di cadaveri. Nel frattempo, Skyler sospetta che il marito sia sulla cattiva strada.
Costretto a rivelare la verità sulla malattia che lo affligge, Walt si chiede come pagare i costosi trattamenti contro il cancro ai quali si deve sottoporre.
Per finanziare le crescenti spese mediche del suo trattamento, Walt chiede a Jesse di trovare un acquirente per la droga. Per farlo, Jesse si mette nei guai.
Una volta che Jesse è scampato alla morte, Walt accetta di produrre ancor più droga per lo spietato Tuco. Nel frattempo, Skyler sospetta la sorella di cleptomania.
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