Un insegnante di chimica con un cancro allo stadio terminale comincia a produrre e spacciare metanfetamina con un suo ex studente per assicurare un futuro alla famiglia.
Per finanziare le crescenti spese mediche del suo trattamento, Walt chiede a Jesse di trovare un acquirente per la droga. Per farlo, Jesse si mette nei guai.