Le autopsie su due cadaveri portano a un'inquietante rivelazione: entrambi i corpi non hanno organi interni. Gli agenti Ted Gage e Gina O'Bannon scopriranno una connessione con la bizzarra setta capeggiata da Tiny Frakes, responsabile di aver scatenato una terribile orda di scarafaggi mutanti...
R
(Under 17 requires accompanying parent or adult guardian 21 or older. The parent/guardian is required to stay with the child under 17 through the entire movie, even if the parent gives the child/teenager permission to see the film alone. These films may contain strong profanity, graphic sexuality, nudity, strong violence, horror, gore, and strong drug use. A movie rated R for profanity often has more severe or frequent language than the PG-13 rating would permit. An R-rated movie may have more blood, gore, drug use, nudity, or graphic sexuality than a PG-13 movie would admit.)
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Susan Tyler, giovane scienziata, e suo marito Peter, del centro per il controllo malattie infettive di New York, hanno debellato una minaccia epidemica che incombeva su migliaia di bambini. Susan aveva combinato il DNA di diverse specie, creando un nuovo antigene chiamato 'Progenie di Giuda' e introducendolo nell'ecosistema di New York. Sono passati tre anni, e quella che sembrava una conquista dell'ingegneria genetica prende vita e, al di sotto della città, comincia a minacciare gli esseri umani. Gli unici a poter fermare questa creatura sono coloro che l'hanno fatta nascere.
Negli anni '90, il progetto Judas creò per errore una razza di scarafaggi mutanti capaci di imitare l'aspetto umano. Marvin (che allora sopravvisse al morbo diffuso dagli insetti), osservando il palazzo di fronte al suo, è testimone di un omicidio il cui responsabile non sembra certo essere un uomo...
La polizia sta braccando un criminale che ha trovato rifugio in un cantiere della metropolitana. Nel corso delle ricerche gli agenti trovano una creatura mostruosa e gigantesca che fa strage delle loro povere membra. L'agente dell'Fbi Matt Pollack e l'entomologa Emily Foster fanno una terrificante scoperta.
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