In una favela sorta a Rio de Janeiro negli anni '60, Fusée è un povero ragazzo di colore, troppo fragile per diventare un fuorilegge, ma abbastanza intelligente da non accontentarsi di un lavoro mal pagato. È cresciuto in un ambiente violento, ma ha cercato di vedere la realtà in modo diverso, con l'occhio di un artista. Sogna di diventare un fotografo professionista. Il piccolo Dé, un bambino di undici anni, si trasferisce in città. Vuole diventare il più grande criminale di Rio e inizia il suo apprendistato fornendo piccoli servizi alla malavita locale. Ammira Tignasse e la sua banda, che sequestrano camion e svaligiano ovunque. Tignasse dà a Petit Dé l'opportunità di commettere un omicidio, il primo di una lunga serie...