Italy, March 1980. César travels to the ruins of Pompeii with the extravagant intention of recording psychophonies, supernatural echoes of the great eruption of Mount Vesuvius that destroyed the city in the 1st century, but he does not succeed. However, on one of the tapes a strange phrase, much more recent, is recorded, words that César has already heard somewhere…
Orson Welles narra direttamente allo spettatore diverse storie riguardanti quadri falsi e veri, falsari di professione e critici d'arte che scambiano i quadri dei falsari per veri: tra questi, Elmyr de Hory, che falsificava celebri quadri, Clifford Irving, che falsificava biografie, il miliardario Howard Hughes e il pittore Pablo Picasso.
L'affascinante storia dell'ascesa al potere del dittatore Benito Mussolini (1883-1945) in Italia nel 1922 e di come il fascismo abbia segnato il destino del mondo intero negli anni bui a venire.
Reinterpretazione del classico Vertigo di Alfred Hitchcock ricostruito utilizzando filmati di vecchi film e programmi televisivi girati nella zona di San Francisco.
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