Madrid: Leni Dalinsky, ebrea, vuole che la sua famiglia conosca Rafi, il ragazzo palestinese con cui ha una relazione. Inizialmente i due decidono di non rivelare il legame soprattutto per via di David, il fratello di Leni, ebreo ortodosso. In attesa che il padre Ernesto torni a casa per cena, Leni e Rafi si trovano ad affrontare tragicomiche situazioni con i vari parenti, che si comportano in modo strano...
Holly non ha mai presentato il giovane fidanzato Connor alla famiglia e a lui ha raccontato solo che i genitori vivono molto a nord. Con l'intensificarsi della relazione, sa che non può perdere ancora molto tempo e decide allora di portare Connor dai suoi per le feste di Natale. La destinazione del viaggio è il Polo Nord e Connor rimane scioccato dall'apprendere che i futuri suoceri altri non sono che Babbo Natale e Mamma Natale. Mentre prende confidenza con la nuova situazione, Connor dovrà abituarsi anche all'idea di dover prendere il posto del suocero qualora sposi Holly.