È passato più di un decennio da quando è apparso improvvisamente un percorso chiamato “cancello” che collega questo mondo a un'altra dimensione risvegliando persone con poteri sovrumani chiamate “cacciatori”. I cacciatori usano i loro poteri sovrumani per conquistare i dungeon all'interno del cancello per guadagnarsi da vivere. Sung Jinwoo, un cacciatore di rango inferiore, è considerato il cacciatore più debole di tutta l'umanità. Un giorno si imbatte in un doppio dungeon, ovvero uno di alto livello nascosto in uno di basso. Davanti a Jinwoo, gravemente ferito e in punto di morte, si apre una misteriosa finestra di ricerca.
Freddy Lupin è tornato! E questa volta il simpatico barboncino rosa è in missione per salvare il giovane spiritello lunare MoooPoo. Riuscirà a riportarlo a casa sano e salvo?
Il barone Hieronymus Karl Friedrich von Münchausen, noto per le sue leggendarie bugie, ha conosciuto tempo migliori quando, perseguitato dalla sfortuna, si imbatte in Frieda, una ragazza convinta di essere sua figlia. Dopo l'iniziale reticenza, il barone decide di portare Frieda dalla madre a San Pietroburgo. Durante un viaggio più avventuroso che mai, l'improbabile duo si imbatterà nella nobile Costanze von Hellberg e sfiderà pirati, intrighi e cospirazioni alla corte di Caterina la Grande.