Questo thriller psicologico segue due agenti di polizia Navajo, Leephorn e Chee, nel sud-ovest degli anni '70, mentre la loro ricerca di indizi in un macabro caso di doppio omicidio li costringe a sfidare le proprie convinzioni spirituali e a fare i conti con il trauma del loro passato.
With his suspect in custody, Leaphorn races against the clock to get a confession, while Chee goes under cover at the cult that ties their investigations together. Manuelito counsels a teenager nervous about the draft.