Questo thriller psicologico segue due agenti di polizia Navajo, Leephorn e Chee, nel sud-ovest degli anni '70, mentre la loro ricerca di indizi in un macabro caso di doppio omicidio li costringe a sfidare le proprie convinzioni spirituali e a fare i conti con il trauma del loro passato.
Leaphorn suspects all of the crimes on the reservation are related. There is a big break in the case. Leaphorn invites Chee over for dinner. Manuelito makes a discovery of her own.