Sei anni prima che Saul Goodman conosca Walter White. Incontreremo l'uomo che sarà conosciuto come Saul Goodman, quando era ancora noto col nome di Jimmy McGill, un avvocato da poco, alla ricerca del suo destino, e che, al momento, cerca di arrivare a fine mese. Lavorando fianco a fianco e, spesso, contro Jimmy McGill, c'è il "tuttofare" Mike Erhmantraut.
Mentre Jimmy finisce di preparare il piano Sandpiper, Kim ha la possibilità di partecipare a un incontro importante e Lalo rintraccia qualcuno che ha legami con Gus.
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