Sei anni prima che Saul Goodman conosca Walter White. Incontreremo l'uomo che sarà conosciuto come Saul Goodman, quando era ancora noto col nome di Jimmy McGill, un avvocato da poco, alla ricerca del suo destino, e che, al momento, cerca di arrivare a fine mese. Lavorando fianco a fianco e, spesso, contro Jimmy McGill, c'è il "tuttofare" Mike Erhmantraut.
Dopo l'imboscata a Lalo, Nacho scappa. Jimmy e Kim escogitano un piano per rovinare la reputazione di Howard. Mike inizia a mettere in dubbio le intenzioni di Gus.
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