Sei anni prima che Saul Goodman conosca Walter White. Incontreremo l'uomo che sarà conosciuto come Saul Goodman, quando era ancora noto col nome di Jimmy McGill, un avvocato da poco, alla ricerca del suo destino, e che, al momento, cerca di arrivare a fine mese. Lavorando fianco a fianco e, spesso, contro Jimmy McGill, c'è il "tuttofare" Mike Erhmantraut.
Jimmy si affanna a far fronte ai numerosi clienti attratti dal suo sconto speciale. Costretto da Gus, Nacho corre un grosso rischio per guadagnarsi la fiducia di Lalo.
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