Sei anni prima che Saul Goodman conosca Walter White. Incontreremo l'uomo che sarà conosciuto come Saul Goodman, quando era ancora noto col nome di Jimmy McGill, un avvocato da poco, alla ricerca del suo destino, e che, al momento, cerca di arrivare a fine mese. Lavorando fianco a fianco e, spesso, contro Jimmy McGill, c'è il "tuttofare" Mike Erhmantraut.
Jimmy si lancia a capofitto nella nuova vita come Saul, nonostante i dubbi di Kim. Lalo ostacola i piani di Gus per la lavanderia e Gene si prende uno spavento a Omaha.
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