Sei anni prima che Saul Goodman conosca Walter White. Incontreremo l'uomo che sarà conosciuto come Saul Goodman, quando era ancora noto col nome di Jimmy McGill, un avvocato da poco, alla ricerca del suo destino, e che, al momento, cerca di arrivare a fine mese. Lavorando fianco a fianco e, spesso, contro Jimmy McGill, c'è il "tuttofare" Mike Erhmantraut.
A Los Pollos Hermanos si svolge una scena tesa, quando una faida covata da tempo esplode. Kim aiuta Jimmy a prepararsi per un incontro in tribunale con Chuck.
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