Sei anni prima che Saul Goodman conosca Walter White. Incontreremo l'uomo che sarà conosciuto come Saul Goodman, quando era ancora noto col nome di Jimmy McGill, un avvocato da poco, alla ricerca del suo destino, e che, al momento, cerca di arrivare a fine mese. Lavorando fianco a fianco e, spesso, contro Jimmy McGill, c'è il "tuttofare" Mike Erhmantraut.
Mike si avvicina al suo bersaglio e prepara Jimmy per una missione sotto copertura. Un nuovo arrivo ravviva gli uffici Wexler e McGill. Kim riceve notizie preoccupanti.
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