Sei anni prima che Saul Goodman conosca Walter White. Incontreremo l'uomo che sarà conosciuto come Saul Goodman, quando era ancora noto col nome di Jimmy McGill, un avvocato da poco, alla ricerca del suo destino, e che, al momento, cerca di arrivare a fine mese. Lavorando fianco a fianco e, spesso, contro Jimmy McGill, c'è il "tuttofare" Mike Erhmantraut.
L'avvocato Jimmy McGill cerca di lasciarsi alle spalle un passato squallido, ma quando una grossa opportunità bussa alla sua porta, torna alle vecchie abitudini.
I nuovi clienti di Jimmy lo pongono a un bivio sul piano professionale e personale e l'uomo chiede aiuto a Mike per districarsi nella difficile situazione.
In visita nella sua città, Jimmy coglie l'opportunità di riallacciare i rapporti con un vecchio amico e partner, tornando alle vecchie truffe di un tempo.
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