Hank Moody è un affermato scrittore newyorkese in piena crisi creativa ed esistenziale che, trasferitosi nell'odiata Los Angeles per seguire la trasposizione cinematografica del suo romanzo nichilista God Hates Us All (Dio ci odia tutti), trasformato in una melensa commedia romantica intitolata A Crazy Little Thing Called Love con "Tom e Katie", deve tentare di ritrovare il suo talento, sistemare il rapporto con la ex compagna Karen, di cui è ancora innamorato, ed essere un padre presente per la figlia adolescente Becca.
In attesa del responso medico e terrorizzato che possa trattarsi di qualcosa di grave, Hank rivive i momenti piu' importanti della sua storia con Karen. Intanto Daisy ha deciso di rinunciare alla carriera nel mondo del porno.