Will Graham è il più talentuoso profiler dell'FBI, le sue grandi doti ed il suo modo unico di pensare gli permettono di entrare nella mente di un killer come nessun altro. Tuttavia, tale abilità e la prolungata empatia iniziano, col passare del tempo, a giocare crudelmente con l'immaginazione dell'uomo, trascinandolo sempre più vicino al baratro, alla sottile linea che divide follia e realtà. Al fine di riportare equilibrio ad una mente spesso travagliata come quella di Will, egli viene affiancato all'illustre psichiatra criminale Hannibal Lecter, ignorando come qualcosa di non meno distorto si celi nel noto dottore, seppur in forma diversa e più malsana. Due menti brillanti, avvezze a studiare quelle altrui ed a modo loro macchiate, iniziano così il proprio gioco.
Chiyoh ferma i poliziotti corrotti che stanno per uccidere Jack e lui la informa della taglia sulla testa di Hannibal e del fatto che i due sono stati portati nella fattoria di Mason in Maryland per essere torturati e uccisi. Mason "cena" con Will e Hannibal e gli espone il suo piano di vendetta. Intanto però Margo e Alana complottano per liberare Will, solo che per farlo avranno bisogno dell'aiuto di Lecter.