Will Graham è il più talentuoso profiler dell'FBI, le sue grandi doti ed il suo modo unico di pensare gli permettono di entrare nella mente di un killer come nessun altro. Tuttavia, tale abilità e la prolungata empatia iniziano, col passare del tempo, a giocare crudelmente con l'immaginazione dell'uomo, trascinandolo sempre più vicino al baratro, alla sottile linea che divide follia e realtà. Al fine di riportare equilibrio ad una mente spesso travagliata come quella di Will, egli viene affiancato all'illustre psichiatra criminale Hannibal Lecter, ignorando come qualcosa di non meno distorto si celi nel noto dottore, seppur in forma diversa e più malsana. Due menti brillanti, avvezze a studiare quelle altrui ed a modo loro macchiate, iniziano così il proprio gioco.
Il Dottor Chilton visita le "vittime" di Hannibal, partendo dallo sfigurato Mason Verger che ha messo una taglia sulla testa di Hannibal, per poi recarsi in visita da Will, Alana e Crawford, chiedendogli aiuto per rintracciare Will che di certo li guiderà dritti da Lecter. Bella, la moglie di Jack, muore dopo la sua lunga battaglia contro il cancro e Jack riceve un biglietto di condoglianze da Lecter.