Will Graham è il più talentuoso profiler dell'FBI, le sue grandi doti ed il suo modo unico di pensare gli permettono di entrare nella mente di un killer come nessun altro. Tuttavia, tale abilità e la prolungata empatia iniziano, col passare del tempo, a giocare crudelmente con l'immaginazione dell'uomo, trascinandolo sempre più vicino al baratro, alla sottile linea che divide follia e realtà. Al fine di riportare equilibrio ad una mente spesso travagliata come quella di Will, egli viene affiancato all'illustre psichiatra criminale Hannibal Lecter, ignorando come qualcosa di non meno distorto si celi nel noto dottore, seppur in forma diversa e più malsana. Due menti brillanti, avvezze a studiare quelle altrui ed a modo loro macchiate, iniziano così il proprio gioco.
Will Graham riprende la terapia con Hannibal Lecter con l'intenzione di spingerlo a rivelarsi e incastrarlo, mentre entrambi partecipano alle indagini su un nuovo macabro omicidio. Una donna viene trovata senza vita cucita nel grembo di una cavalla e durante l'autopsia Brian trova un uccello vivo nel petto della vittima. I sospetti cadono su Peter Bernardone, un uomo mentalmente instabile che vive isolato in un capanno con decine di uccelli in gabbia.
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