Un insegnante di chimica con un cancro allo stadio terminale comincia a produrre e spacciare metanfetamina con un suo ex studente per assicurare un futuro alla famiglia.
Mentre Skyler è certa di volere il divorzio, Walt finisce involontariamente nel mirino di due killer di un cartello della droga messicano in cerca di vendetta.
Mentre Skyler non si oppone più al ritorno di Walt, questi si domanda se riprendere il traffico di droga. L'ossessione di Hank non promette niente di buono per Jesse.
La riabilitazione di Hank si rivela faticosa, Skyler ha dei dubbi sul metodo di riciclaggio di Saul e Jesse perde la testa per una paziente del gruppo di recupero.
Jesse tiene d'occhio gli spacciatori responsabili della morte di Combo, Hank non vuole lasciare l'ospedale e Skyler spinge Walt ad accettare il suo piano.
Dopo aver tolto di mezzo due spacciatori di strada del suo boss, Walt capisce che Gus intende uccidere lui e Jesse e sostituirlo col suo ex assistente.
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