Diana Bishop, una storica e riluttante strega, inaspettatamente trova un manoscritto stregato alla biblioteca Bodleiana di Oxford. Questa scoperta la costringe a riportarla nel mondo della magia per svelare i segreti appartenuti agli esseri magici. Le si offre di aiutarla un misterioso genetista e vampiro, Matthew Clairmont. Malgrado una diffidenza prolungata tra le streghe e i vampiri, formano un'alleanza e propongono di proteggere il libro e risolvere i misteri celati all'interno mentre sfuggono alle minacce del mondo delle creature.
Diana Bishop, studiosa di storia, trova un manoscritto magico, che la spinge a riconciliarsi alla sua natura di strega da tempo rinnegata, e ad avvicinarsi al vampiro Matthew Clairmont.
Nel tentativo di tenere sotto controllo i suoi appetiti, Matthew e' costretto a lasciare Diana sola ad affrontare i suoi nemici. Tra i quali c'e' il potente stregone Peter Knox.
Un misterioso pacco recapitato alla sua porta mette Diana di fronte a una nuova svolta oscura. Intanto, la sua relazione con Matthew fa passi avanti, ma il pericolo e' in agguato.
Matthew porta Diana in Francia nella dimora della famiglia Clairmont, e la presenta a sua madre. Ysabeau riserva alla ragazza un'accoglienza tutt'altro che cordiale...
In Francia, Ysabeau decide di mostrare a Diana il passato oscuro di Matthew. Intanto la tensione cresce quando le streghe scoprono che i vampiri stanno studiando il loro DNA.
Diana e' gia' prigioniera della potente e oscura Satu quando Matthew si rende conto che e' sparita. Il vampiro impazzisce di rabbia, che sfoga sulla persona che pensa sia responsabile...
Dopo aver liberato finalmente i suoi poteri, Diana vola con Matthew in Winsconsin, dove le zie le sveleranno i lati piu' oscuri della sua storia di strega. Intanto Juliette riesce a fuggire.
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